圣历９９８年，末日不久后即将到来。边境小国那卡拉的下一任当家．亚鲁克虽然与其表姊奥蕾丽亚两情相悦，却因為要跟皇太子政治联姻而遭到拆散。此时為了夺回心爱的女人而想要强大力量的亚鲁克面前出现了神秘的黑暗精...

圣历９９８年，末日不久后即将到来。边境小国那卡拉的下一任当家．亚鲁克虽然与其表姊奥蕾丽亚两情相悦，却因為要跟皇太子政治联姻而遭到拆散。此时為了夺回心爱的女人而想要强大力量的亚鲁克面前出现了神秘的黑暗精灵．罗蒂。罗蒂提出某个约定作為交换条件，说将会赐给他”能够统治这世界的力量”，于是亚鲁克便决定｜｜。亚鲁克為了测试罗蒂赐予他的玛哈特（力量）效果如何，将自己的血分给了没有战斗经验的温茹，让她跟骑士席琳进行剑术比试。此时，他治理那卡拉领地的父亲却病倒，亚鲁克跟觊觎领主宝座的叔叔开始对立。面对一步步进行著举兵准备的叔叔，没有后盾、处于劣势的亚鲁克能否化解危机守住那卡拉呢－－。拥有黑龙之力的少年即将面对最庞大的试炼！！离开了亚鲁克身边独自踏上修行之旅的席琳，在冒险者公会遇上了神秘的魔法少女。虽然对方邀她一起去探索地下城，但…！？另一方面，很懊悔让玛哈特失控的亚鲁克為了瞭解掌控方法而前去造访罗蒂。之后由于查出了父亲生病的原因出在北方地区，亚鲁克决定跑一趟戈切大公国。但这旅途却有著意想不到的困难在等待一一。想拯救父亲性命的少年即将展开冒险之旅！！為了拯救病倒的父亲而前往戈切大公国的亚鲁克和温茹在行经